--- title: "Contatos" canonical: "https://docs-hgtx-ia.refined.site/space/Intelligen/62357515/Contatos" format: markdown --- ## Dados de Contato A plataforma já oferece campos pré-definidos, como Etiquetas, e-mail, conta do Instagram e Notas Personalizadas. Além disso, o usuário administrador tem a opção de criar novos campos ou grupos de campos. ## Abrir Dados do Contato Passo 1: Na tela inicial, clique em 'CRM' e depois em 'Contatos'. Selecione o contato cujos dados deseja visualizar para abrir uma janela com as informações detalhadas. ![image-20260629-164456.png](media://b7175814-5ba9-420c-8088-b37faa8d5450) Passo 2: Na lateral direita, abrirá uma janela com os dados do contato: Nome, Telefone, E-mail, Instagram, Etiquetas, Carteirização, Sequências e Notas Internas. Também é possível inserir campos personalizados — quando adicionado, é replicado para todos os contatos. ![image-20260629-164506.png](media://22725d4e-12b6-4950-a9e2-0cc52a07451f) Passo 3: No menu 'Detalhes', edite nome, telefone, Instagram e e-mail. Clique em 'Salvar'. ![image-20260629-164518.png](media://14c4b712-c802-4731-9aa8-d372846e1676) Passo 4: Para inserir ou editar etiquetas, clique no ícone ao lado de 'Etiquetas'. Selecione a etiqueta desejada e clique em 'Salvar Etiqueta'. ![image-20260629-164528.png](media://b060d0ed-f70b-4c82-9c3e-0284e3a3d631) Passo 5: No menu 'Conversas', visualize todas as interações realizadas com o contato. Passo 6: No menu 'Painéis', veja em quais painéis o contato está atrelado e acesse-os facilmente. ## Editar Campos Personalizados Passo 1: Em 'CRM > Contatos', selecione um contato e role até o final da página. Clique em 'Adicionar/Alterar Campos Personalizados'. ![image-20260629-164545.png](media://e304eaa2-44cd-463a-820e-a3f34ea2e156) Passo 2: Na janela que se abrir, clique em 'Adicionar um novo campo'. ![image-20260629-164602.png](media://56beeaa2-01fe-4bc1-9a8e-852944847139) Passo 3: Preencha a aba e escolha o tipo: Texto curto, Texto longo, Número inteiro, Número decimal, Lista de opções ou Multiseleção. Dê um nome ao campo e clique em 'Salvar'. ![image-20260629-164618.png](media://9ee8f538-4f4c-4771-ac5e-251c216477cd) ![image-20260629-164752.png](media://69251875-0e16-4f27-bcb5-88c4b92c8a34) ![image-20260629-164718.png](media://34959279-fabb-49d5-b2fd-ae55a686b14c) ### Considerações Adicionais - Ao criar ou excluir um campo personalizado, a ação terá efeito em todos os demaiscontatos da plataforma. - Utilize agrupamento para delimitar campos que tratem de um mesmo assunto. - Limite de Etiquetas: no plano Essential, no máximo 10. Nos demais planos, semlimitação. ## Tipos de Mensagens ### Enviar Áudio Passo 1: Em 'Atendimentos', selecione o contato e abra a janela de conversa. Passo 2: Clique no ícone de microfone no canto inferior direito para iniciar a gravação. Clique novamente para finalizar. Passo 3: Ao finalizar, você pode ouvir o áudio antes de enviá-lo ou optar por excluí-lo. ### Enviar Mensagem Rápida Mensagens rápidas são respostas predefinidas que podem ser inseridas rapidamente. Clique no ícone de menu, escolha 'Modelo de Mensagem Rápida', selecione o modelo e clique em 'Continuar'. O texto vai para a barra de digitação onde pode ser editado antes do envio. ### Solicitar Pagamento Clique no ícone de menu e escolha 'Solicitar Pagamento'. Preencha: valor, forma de pagamento, descrição e data de vencimento. Os dados do cliente podem ser preenchidos imediatamente ou solicitados no momento do pagamento. Clique em 'Enviar Solicitação'. ### Enviar Modelo de Mensagem Clique no ícone de menu e escolha 'Modelo de Mensagem'. Selecione o modelo desejado, preencha os parâmetros (se houver) e clique em 'Enviar Mensagem'. ### Enviar Documento Clique no ícone de menu e escolha 'Documento'. A pasta do seu computador será aberta. Selecione o(s) arquivo(s) e clique em 'Enviar'. Tamanho máximo: 100 MB. ### Enviar Vídeo Clique no ícone de menu e escolha 'Vídeo'. Selecione o arquivo e clique em 'Enviar'. Tamanho máximo: 16 MB. ### Enviar Imagem Clique no ícone de menu e escolha 'Imagem'. Selecione a imagem e clique em 'Enviar'.